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Sinopse: Em Hage, um padre encontra dois bebês abandonados fora de sua igreja. Ele os leva para dentro e descobre seus nomes Yuno e Asta.
Quinze anos depois, Yuno e os outros órfãos criticam Asta e apontam sua falta de magia. Asta tenta mostrar suas habilidades, mas Yuno brilha com sua magia.
Mais tarde, na Cerimônia de Aceitação do Grimório, Asta não recebe nenhum grimório enquanto Yuno recebe um trevo de quatro folhas, Asta desafia Yuno ao título de Rei Mago, mas Yuno o ignora.