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Sinopse: Embora Angel seja derrotado, Lucy e Natsu acabam caindo em uma cachoeira gigante; quando recuperam a consciência, são atacados por Sherry, que é interrompida por Gray e Lyon. Wendy revela a Charle seu passado sobre Jellal e como ela veio para Cait Shelter. Enquanto isso, Erza encontra um Jellal amníaco no local do Nirvana; Jellal revela que colocou um feitiço autodestrutivo no Nirvana, que Oración Seis mage Cobra é incapaz de dissipar. Vendo a dor que causou a Erza, Jellal coloca uma magia autodestrutiva sobre si mesmo.