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Sinopse: Jura mostra seu verdadeiro poder e mostra por que ele é um dos dez santos bruxos. Ele luta com Brain, o líder de Oracion Seis e em uma curta batalha o derrota. Por outro lado, Hot-Eye está vencendo sua batalha contra a Meia-noite e logo o vence completamente. Quando Brain está prestes a cair inconsciente, ele pensa em sua oração - para que Midnight nunca desapareça. E com essa meia-noite é mostrado para ser revivido e depois esmaga Hot-Eye em um instante dizendo que a magia não o afeta. Natsu e os outros se perguntam como eles serão capazes de impedir o Nirvana de seguir em direção a Cait Shelter.