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Sinopse: Como Natsu e Wendy são assassinos de dragões, eles são presos e descobrem um segredo sobre o Exceed. Happy e Charle são levados para Extalia, a casa dos Exceed, e aprendem a verdadeira razão pela qual eles foram enviados para a Terra da Terra em primeiro lugar. Enquanto isso, Edolas Gajeel planeja uma distração para que Earthland Gajeel possa tentar destruir a lacrima que mantém seus amigos.