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Sinopse: A rainha do Exceed revela que sua imagem divina era uma mentira perpetuada pelos Anciões para proteger o Exceed dos humanos, mas sua força interior convence o Exceed a tentar salvar Extalia com sua própria força. Quando o lacrima desaparece subitamente, Mystogan chega para explicar que ele restaurou Magnólia e agradece à Pantera Lily por salvar sua vida, enquanto Lily revela que Mystogan é o príncipe Jellal de Edolas.