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Sinopse: Azuma se transforma em uma árvore como resultado do uso excessivo de sua Great Tree Ark, mas cumpre sua promessa a Erza e retorna o poder mágico da guilda, dando a Gildarts, Fried e Bickslow força suficiente para derrotar Bluenote e Rustyrose. Enquanto isso, Ultear diz a Gray que o único feitiço que pode derrotar Hades é Iced Shell. Ela então pega Zeref e volta para Meldy, revelando a ela que ela está realmente tentando manipular Gray para derrotar Hades por ela, para que ela possa guardar Zeref para si mesma. No entanto, Gray não se deixa enganar por seu engano e, percebendo seus verdadeiros motivos, a desafia.