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Sinopse: Os oito participantes do exame chegam à Ilha Tenrou, onde cada um deles deve fazer uma das oito rotas que levarão à próxima etapa do exame. Lucy e Cana seguem uma rota em que são obrigados a lutar contra Freed e Bickslow em uma batalha que determinará qual par poderá avançar. Lucy e Cana temem não ter chance contra eles, mas Freed joga a batalha fingindo ser fraco contra as mulheres em trajes de banho, permitindo que Cana o derrote. Enquanto isso, Natsu segue o caminho que acredita que o levará a lutar contra Erza, mas está em êxtase ao encontrar Gildarts esperando por ele.