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Sinopse: Em seus julgamentos preliminares, Juvia e Lisanna enfrentam Erza, enquanto Elfman e Evergreen se vêem de pé contra Mirajane. Enquanto isso, Natsu luta entusiasticamente contra Gildarts, com uma série de flashbacks detalhando como Natsu nunca foi capaz de derrotá-lo desde a infância. Justo quando Natsu acredita que ganhou a vantagem, Gildarts libera uma imensa aura de poder mágico, levando Natsu a se render com medo. Gildarts ensina a Natsu os benefícios que o medo tem para que ele se torne mais forte e diz que ele passou no julgamento preliminar.