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Sinopse: Natsu e a equipe de Lucy exploram as ruínas antigas do Cemitério Sagrado, indo cada vez mais para baixo à medida que passam pelo desafio de cada andar. Enquanto isso, em um espaço interdimensional, Gray, Juvia e Lyon estão em uma batalha desesperada com Sugar Boy pela primeira peça do misterioso relógio!