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Sinopse: Mest é revelado como um membro do Conselho Mágico enviado à Ilha Tenrou para procurar evidências incriminadoras contra Fairy Tail e dissolvê-las. Ele, Wendy, Charle e Pantherlily são atacados e derrotados por Azuma, um dos membros mais poderosos de Grimoire Heart, os Sete Parentes do Purgatório, que destrói facilmente a frota de navios do conselho que Mest convocou para apoio. Makarov tenta conjurar Fairy Law para repelir Grimoire Heart, mas o mestre da guilda das trevas, Hades, contesta o feitiço com Grimoire Law. Makarov reconhece Hades como Purehito, seu antecessor como o mestre de Fairy Tail.