Série: Fairy Tail
Exibição: 12/11/2011
Duração: 24 min
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Sinopse: Natsu é dominado pela magia God Slayer de Zancrow, que se mostra superior à sua própria magia Dragon Slayer. Ao encontrar Makarov gravemente ferido durante sua luta, Natsu recupera sua determinação e derrota Zancrow anulando seu próprio poder mágico, permitindo que ele coma as chamas de Zancrow e combine seu poder com o dele. Enquanto isso, Lucy, Cana, Gray e Loke lutam contra Caprico, outro membro dos Seven Kin, enquanto Mirajane e Lisanna lutam com Azuma.