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Sinopse: Natsu e Happy arranjam um novo membro para sua família: Kemokemo, uma criatura desconhecida que caiu do céu num ovo. Enquanto isso, o Conselho do Reino de Fiore está promovendo um intercâmbio entre os magos que tiveram bom desempenho nos Grandes Jogos Mágicos e o Mestre Makarov acha uma boa ideia mandar Natsu e os outros para investigar sobre Kemokemo.