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Sinopse: O geneticista Doutor Sevarius foi contratado por Xanatos para criar réplicas dos Gargoyles, mas as mutações que ele criou são um cruzamento entre gatos selvagens, morcegos e enguias elétricas. Derek protege Xanatos de um ataque e é infectado pelo soro Mutate, mas os Gárgulas atacam a instalação antes que Sevarius esteja completo e ele seja morto indiretamente como resultado. No entanto, é mais tarde revelado que foi um estratagema para esconder Sevarious. Sevarious continua trabalhando para Xanatos em segredo.