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Sinopse: Maria nega a história contada por Asisa e diz amar José. Maria conversa com José e fala a verdade sobre o encontro com o anjo Gabriel. José não acredita em Maria e ela vai para casa chorando. Petrônius deixa Jerusalém. Grávida já com certa idade, Isabel tenta conversar com o marido Zacarias, mas ele não consegue falar. José trabalha sofrendo com as lembranças. José diz ao amigo Alfeu que deixará a cidade. Ele é surpreendido pela presença do anjo Gabriel.