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Sinopse: Milagres sempre acontecem na véspera de Ano Novo. Masha encontra um chapéu mágico que concede presentes a todos os habitantes da floresta. Ela corre toda feliz em uma fantasia de palhaço e alegra as criaturas. O chapéu mágico tem um presente especial para o Urso, que não teve lá muita sorte nesse dia.