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Sinopse: Ushio e Tora partem em busca da mãe de Ushio. Enquanto se dirigem para Hokkaido, encontram uma garota chamada Yu, que recentemente perdeu o pai, piloto de avião. Ela acredita que Atsuzawa, outro piloto, seja o culpado, mas ele diz que foi tudo obra de um monstro. Nisso o avião começa a ter problemas em pleno ar.