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Sinopse: Lumis decide matar Yugi com a Fera Mascarada de Guardius, mas Seto o convence a atacar seu Dragão. Com isto, Yugi invoca Gama, o Guerreiro Ímã, e por ter os três guerreiros ímã em campo, os une para formar Valkyrion, o guerreiro ímã. Kaiba, sedento por vingança pela destruição de seu dragão, ordena que Yugi ataca, mas este sente que os inimigos não temem, e supõe que a Fera Mascarada tem algum poder oculto. Como Yugi se recusa a atacar enquanto Kaiba não se acalmar, este olha para sua mão, onde está Obelisco, e lamenta não poder invocá-lo tanto por não ter os sacrifícios necessários quanto pela Máscara da Restrição proibir sacrifícios. Percebe outro card, de magia, a Troca de Alma. Vê que é possível trazer seu deus ao campo, e percebe que o poder da união é muito maior que apenas Valkyrion.